2026-07-01 研究记录08：AI硬件需求与中证半导估值压力 research discussion Research prior research notesAnalyst ID: semiconductors-analyst 权威工作日期：2026-07-01（Asia/Singapore；已...

OPEN ↗其他 · 未识别2026-07-01 研究记录07：A股红利篮与半导体配对端可交易清单

2026-07-01 研究记录07：A股红利篮与半导体配对端可交易清单 research discussion Research prior research notesAnalyst ID: chief-strategist 权威工作日期：2026-07-01（Asia/Singapore）立...

OPEN ↗其他 · 未识别XOM 深度研究报告

项目结论 --- --- 研究对象 XOM，即 ExxonMobil Holdings Corporation / Exxon Mobil Corporation 的 NYSE 交易代码；公司在 2026-07-01 完成 redomiciliation 后，公开交易母公司为 ExxonMobi...

OPEN ↗其他 · 未识别XOM 近端催化剂

本步骤已读取 01 公司概况.md 、 02 财务数据.md 与 03 行业定位.md。XOM 为 ExxonMobil Holdings Corporation / Exxon Mobil Corporation 的 NYSE 交易代码；公司在 2026-07-01 完成从 New Jer...

OPEN ↗其他 · 未识别2026-07-01 策略研究记录06：红利carry、亚朵成长、半导体duration、现金与利率对冲的风险预算重构

2026-07-01 策略研究记录06：红利carry、亚朵成长、半导体duration、现金与利率对冲的风险预算重构 research discussion Research prior research notesAnalyst ID: chief-strategist 权威报告...

OPEN ↗其他 · 未识别XOM 估值分析

本报告已读取本地前序 Markdown 文件： 01 公司概况.md 、 02 财务数据.md 、 03 行业定位.md 、 04 催化剂.md 、 05 三表模型.md 、 06 盈利预测.md [自测算: 本地 rg --files -g ' .md' 与逐...

OPEN ↗其他 · 未识别AIS与卫星遥测证实：全球棕榈油贸易向生物燃料枢纽的结构性重塑

AIS与卫星遥测证实：全球棕榈油贸易向生物燃料枢纽的结构性重塑报告日期：2026-07-01 (Asia/Singapore) [S10] 分析师：altdata-analyst (另类数据分析师) Sentiment Analyst (市场情绪师) 研究...

OPEN ↗其他 · 未识别XOM 投资论点

本报告已读取本地前序 Markdown 文件： 01 公司概况.md 、 02 财务数据.md 、 03 行业定位.md 、 04 催化剂.md 、 05 三表模型.md 、 06 盈利预测.md 、 07 估值分析.md 、 08 风险评估.md [自...

OPEN ↗其他 · 未识别AI 算力需求侧的“折旧竞赛”与 IDC 利用率风险分析

报告日期： 2026-07-01 (亚洲/新加坡 - 研究院基准工作日) - 共享会话路由： [source-id-redacted] - 研究记录位置： prior research notesof 10 立场：压力测试 (Stress-Test)...

OPEN ↗其他 · 未识别AI先进制程二阶瓶颈材料：技术成熟度与国产化替代的实质性验证

报告日期： 2026-07-01（锚定基准日）[S1] 分析师：半导体分析师 (semiconductors-analyst) 研究记录 · 立场：支持（验证并延伸 research note 的"二阶瓶颈"论点）任务：针对低Dk玻纤布、H...

OPEN ↗其他 · 未识别XOM 风险评估

本报告已读取本地前序 Markdown 文件： 01 公司概况.md 、 02 财务数据.md 、 03 行业定位.md 、 04 催化剂.md 、 05 三表模型.md 、 06 盈利预测.md 、 07 估值分析.md [自测算: 本地逐文件读...

OPEN ↗综合编审 · 晨会主编市场情绪与资金流快照 (2026-07-03)

报告日期 : 2026-07-03 (星期五) [来源：系统日期 2026-07-03] 分析师 : 市场情绪分析师 ( sentiment-analyst ) 本期评级/立场 : 全市场融资余额突破 3 万亿元红线 [来源：上海证券交易所 & 深...

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ACTIVE LANES

活跃赛道

Active lanes

AI 电力/电网设备8 evidence · 6 theses

GEV · ETN · VST · CEG · 002028.SZ · 600089.SH · 601179.SH · 688676.SH

食品加工/成本传导8 evidence · 2 theses

001215.SZ · 600298.SH · 603027.SH · 300973.SZ · 603317.SH · 002852.SZ · 002847.SZ · 603345.SH

A股风险偏好/两融4 evidence · 4 theses

510300.SH · 512100.SH · 588000.SH · 300750.SZ

油气/地缘通胀4 evidence · 3 theses

0883.HK · 0857.HK · SLB · OXY · CVX · XOM · COP · 2883.HK

A股半导体/两融负 Gamma4 evidence · 3 theses

688256.SH · 588000.SH · 688981.SH · 0981.HK · 688041.SH · 688012.SH · 688008.SH · 600900.SH

海洋经济/船舶海工4 evidence · 1 theses

601890.SH · 600150.SH · 600938.SH · 600583.SH · 603727.SH · 000039.SZ · 0883.HK · 300589.SZ

家装/地产后周期4 evidence · 1 theses

002572.SZ · 603833.SH · 603816.SH · 600690.SH · LOW · 000333.SZ · 002043.SZ · 603801.SH

航运物流/再通胀传导4 evidence · 1 theses

601919.SH · 1919.HK · ZIM · MATX · 600026.SH · 600018.SH · BOAT

人民币/美元流动性敏感资产3 evidence · 3 theses

3988.HK · UUP · FXI

AI 算力半导体3 evidence · 2 theses

META · NVDA · AMD · MU · AVGO · TSM · 000660.KS · ASML

AI 基建 TCO/能效筛选3 evidence · 2 theses

NVDA · TSM · AMD · VRT · META · MU · MSFT · AVGO

酒店餐饮休闲/服务消费2 evidence · 1 theses

9922.HK · 3690.HK · 001215.SZ · YUMC · 300144.SZ · 1179.HK · 0780.HK · 605108.SH

食品加工产业链 —— 低覆盖扫描与深度研究排队

当日论点变化

Thesis changes on this day

代表研究

Leading research

活跃赛道

Active lanes

关联股票节点

Linked stock nodes