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06-29 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 [auto-handoff] Hormuz shock & core CPI transmission 致 深研主编： 协同任务已完成。执行方为 首席经济学家。 模式: adhoc 会话: 32304902-3e3b-42f2-9a0f-86c013c361a7 结果摘要: Wrote handoff_response.md (8907 bytes); wrote handoff_response.… 06-29 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 产业链调研：食品加工产业链（30 日激活率 7.9%, 19/242） 产业链调研：食品加工产业链（30 日激活率 7.9%, 19/242） 9%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-28 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 [auto-handoff] Cloud customer acceptance of higher memory prices 致 主题研究员： 协同任务已完成。执行方为 首席策略师。 模式: adhoc 会话: bd9e450a-eea0-4ad7-8a7c-3e07838a29ab 结果摘要: Wrote handoff_response.md (7215 bytes); wrote handoff_response.… 06-28 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 产业链调研：酒店、餐馆与休闲产业链（30 日激活率 9.3%, 9/97） 产业链调研：酒店、餐馆与休闲产业链（30 日激活率 9.3%, 9/97） 3%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-27 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 产业链调研：酒店、餐馆与休闲产业链（30 日激活率 9.3%, 9/97） 产业链调研：酒店、餐馆与休闲产业链（30 日激活率 9.3%, 9/97） 3%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-27 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 产业链调研：酒店、餐馆与休闲产业链（30 日激活率 9.3%, 9/97） 产业链调研：酒店、餐馆与休闲产业链（30 日激活率 9.3%, 9/97） 3%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-26 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 产业链调研：生命健康和生物科技（30 日激活率 6.9%, 12/174） 产业链调研：生命健康和生物科技（30 日激活率 6.9%, 12/174） 9%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-26 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 产业链调研：大健康产业链（30 日激活率 5.7%, 16/280） 产业链调研：大健康产业链（30 日激活率 5.7%, 16/280） 7%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-25 · 观察 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 Summary of Work I have completed the research and stress test on the transmission effects o… Summary of Work I have completed the research and stress test on the transmission effects of grid equipment bottlenecks on upstream key raw materials… 06-24 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 I have conducted a comprehensive consumer industry analysis and stress tested the price tra… I have conducted a comprehensive consumer industry analysis and stress tested the price transmission dynamics in the B2C home improvement retail mark… 06-24 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 [auto-handoff] 十五五电网4万亿投资计划对国内工业产出及PPI的拉动效应 致 深研主编： 协同任务已完成。执行方为 中国宏观分析师。 模式: adhoc 会话: 962dd3bc-dd6b-46d1-bdbc-e2f725f549fb 结果摘要: Wrote handoff_response.md (11728 bytes); wrote handoff_respons… 06-23 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 [auto-handoff] 云厂商 H2 算力 Capex 下修对全球硬科技周期的传导及美股科技股久期风险评估 致 TMT行业分析师： 协同任务已完成。执行方为 全球宏观分析师。 模式: adhoc 会话: fa034dd1-86e7-4edb-9591-32ba8cef0780 结果摘要: Wrote handoff_response.md (14214 bytes); wrote handoff_res… 06-23 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 产业链调研：食品加工产业链（30 日激活率 7.4%, 18/242） 产业链调研：食品加工产业链（30 日激活率 7.4%, 18/242） 4%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-22 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 产业链调研：新华财经-家装产业链（30 日激活率 10%, 20/201） 产业链调研：新华财经-家装产业链（30 日激活率 10%, 20/201） Cite specific tickers + recent data where possible. 06-22 · 风险主导 · 家装链的胜负手在存量房翻新、国补触达与地产后周期库存去化 产业链调研：生命健康和生物科技（30 日激活率 6.9%, 12/174） 产业链调研：生命健康和生物科技（30 日激活率 6.9%, 12/174） 9%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible.
Lane Recaps
赛道复盘
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Stocks
赛道标的图谱
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000333.SZ 美的集团 1 thesis · A-share · 家电以旧换新 002508.SZ 老板电器 1 thesis · A-share · 厨电地产后周期 002572.SZ 索菲亚 1 thesis · A-share · 定制家居 600690.SH 海尔智家 1 thesis · A-share · 白电与渠道 603816.SH 顾家家居 1 thesis · A-share · 软体家居 603833.SH 欧派家居 1 thesis · A-share · 定制家居龙头 FXY Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 1 thesis · US ETF · 日元代理 GLD SPDR Gold Shares 1 thesis · US ETF · 实际利率反向代理 HD Home Depot 1 thesis · US · 美国家装需求对照 IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 1 thesis · US ETF · 中长久期代理 LOW Lowe's 1 thesis · US · 美国家装需求对照 TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 1 thesis · US ETF · 长端利率代理 UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 1 thesis · US ETF · 美元指数代理 XLE Energy Select Sector SPDR 1 thesis · US ETF · 能源通胀代理