Thesis Links连接的主线
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中远海控 · A-share。该页展示该标的作为研究入口时连接到哪些赛道、主线和证据事件。
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05-05 · 研究笔记 · 海洋经济的政策催化需要落到船舶订单、海工装备与海上资源现金流 并网 interconnection 和 PJM-East 气源 take-away 才是 2026–2028 把 OEM backlog 兑现成可用 MW 的真正硬约束，OEM s… 压力测试 OEM backlog 能否兑现成可用 MW。结论：2026–2028 binding 约束按严重度依次为电网 interconnection（PJM/MISO 5–7 年排队）、PJM-East 燃气支线/干线、空气许可（Loudoun/DFW 等臭氧非达标区）、燃机 OEM slot… 05-05 · 研究笔记 · 海洋经济的政策催化需要落到船舶订单、海工装备与海上资源现金流 电池制造产能过剩的结构性黏性意味着中游ROIC触底比共识预期晚18–24个月，而电网侧储能需求是前述分析框架中被系统性遗漏的需求通路，其规模足以实质性地支撑LFP主导型一级供应商的产… 工业制造分析师对前四张卡片综合框架进行压力测试，发现四个具体脆弱点并补充两条需求通路。核心发现：（1）光伏类比低估电池制造技术黏性，中游去产能周期为36–48个月而非24–30个月；（2）资本开支锁定效应造成机械性ROIC底部，中游材料再估值入场早18–24个月而非6–12个月；（3）CATL欧洲… 05-05 · 研究笔记 · 航运与物流成本是油价、关税和供应链再通胀的二阶传导器 最暴露于GOES/LPT延迟的不是所有数据中心，而是2026–2028年带电依赖新增高压变电和区域输电升级、且未提前锁定LPT/GOES供应的公用事业辖区。 本卡片综合并支持前序结论：GOES约束最可能把美国AI电力瓶颈表现为6–18个月带电滑期，而不是超大规模云厂商取消资本开支。最高暴露区域是PJM的Dominion/NOVEC/ODEC北弗吉尼亚和AEP Ohio Central Ohio，其次是ERCOT的Oncor、MISO South的Ent… 05-04 · 研究笔记 · 海洋经济的政策催化需要落到船舶订单、海工装备与海上资源现金流 长时储能（LDES）供应链分析：矿物弹性与国产化突破（2026 2027） 分析师： materials analyst [材料行业分析师] 日期： 2026年5月4日 主题： 西部… 长时储能（LDES）供应链分析：矿物弹性与国产化突破（2026 2027） 分析师： materials analyst [材料行业分析师] 日期： 2026年5月4日 主题： 西部长时储能供应链约束与国产替代瓶颈 立场： 支持 (Support) 执行摘要 截至2026年，中国长时储能（LDES… 05-02 · 研究笔记 · 航运与物流成本是油价、关税和供应链再通胀的二阶传导器 AI 物理超级周期叙事不是神话，但其投资价值高度层化：稳态电力运营商和一线 OEM 寡头拥有最强的 2026–2030 年利润归属确定性，而 EPC 承包商、中端 OEM 和无差异化… 对九张卡的全链路审计确认：AI 物理超级周期叙事内部一致、证据充分，不存在不可逾越的内生性逻辑缺陷。五项主要张力（需求循环假设、EPC 系统性风险、AI 效率盲区、时间碎片化、分叉悖论）均真实存在但可管理。2026–2030 年利润归属层级清晰：稳态电力运营商（CEG、VST）与一线 OEM 寡头… 05-02 · 研究线程 · 航运与物流成本是油价、关税和供应链再通胀的二阶传导器 Global Supply Chain & Inflation Re-coupling Global Supply Chain & Inflation Re-coupling Is the synchronous jump in freight rates and satellite-monitored port congestion signaling a more resilie…