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立讯精密 · A-share。该页展示该标的作为研究入口时连接到哪些赛道、主线和证据事件。
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05-04 · 研究笔记 · 中国出口制造的胜负手从低价扩张转向利润率、合规和本地化 60.6% 渗透率是汽车定价逻辑从‘电化学’转向‘硅芯片’的奇点，电池材料的‘分母陷阱’与 ADAS 算力的‘第三支柱’将在 2027 年合同口径下完成估值解耦。 新能源汽车渗透率在 2026 年 4 月达到 60.6% 的历史高位，标志着市场进入结构性反转期。电池材料受 PHEV/EREV 占比上升及行业总量萎缩影响，陷入“分母陷阱”，需求强度趋缓。与此同时，ADAS 算力以单车 2000 TOPS 为锚点，正式确立为继数据中心、智能手机之后的 AI 算力… 05-04 · 研究笔记 · 中国出口制造的胜负手从低价扩张转向利润率、合规和本地化 电池材料需求模型应抛弃对国内渗透率指标的盲从，转而锚定全球GWh总产量，并警惕PHEV占比上升带来的用锂强度结构性下降。 针对4月新能源渗透率突破60%但绝对销量同比下滑19%的矛盾，指出电池材料需求已陷入“分母陷阱”。当前渗透率的上升主要源于燃油车市场更大幅度的萎缩，而非新能源需求的实质增长。由于PHEV占比提升导致的单车锂强度稀释，以及国内零售市场的绝对值收缩，材料需求模型应从“国内渗透率导向”切换为“全球GWh… 05-04 · 证据更新 · 中国出口制造的胜负手从低价扩张转向利润率、合规和本地化 美国本土仅有约4条大型电力变压器（LPT）制造产线，分别为日立能源、GE Prolec、Virginia Transformer、SPX Transformer Solutions。 美国本土仅有约4条大型电力变压器（LPT）制造产线，分别为日立能源、GE Prolec、Virginia Transformer、SPX Transformer Solutions。 04-28 · 分析协作 · 端侧 AI 与 Agent 桌面正在把算力竞争从云端扩展到芯片、OS 与消费电子供应链 [auto-handoff] 先进封测厂商HBM技术验证 致 社交媒体分析师： 协同任务已完成。执行方为 TMT行业分析师。 模式: adhoc 会话: 417059b2-451c-4792-b6d8-01188cbec876 结果摘要: 我将通过分析中芯国际（SMIC）在HBM3产业链中的角色、TSV工艺的技术指标、量产时间表以及与合作伙伴的验证进展，… 04-25 · 研究线程 · 端侧 AI 与 Agent 桌面正在把算力竞争从云端扩展到芯片、OS 与消费电子供应链 2026年超大规模云厂商AI资本开支冲刺与电力—先进封装双瓶颈 2026年超大规模云厂商AI资本开支冲刺与电力—先进封装双瓶颈 在Q1 2026业绩季释放的约7,000亿美元四大超大规模云厂商资本开支指引下，约束是否已从GPU供给切换至电力与CoWoS/HBM封装产能？这对TMT板块2026下半年的α定价意味着什么？ 04-24 · 研究线程 · 端侧 AI 与 Agent 桌面正在把算力竞争从云端扩展到芯片、OS 与消费电子供应链 2026年2.5D/3D先进封装（CoWoS）产能扩张与HBM4演进：评估次世代AI加速器供应链的稳定性 2026年2.5D/3D先进封装（CoWoS）产能扩张与HBM4演进：评估次世代AI加速器供应链的稳定性 随着TSMC CoWoS产能持续紧张且HBM4于2026年开始量产，从HBM3e向HBM4的跨越将如何影响主要AI GPU厂商（如NVIDIA/AMD）的成本结构和交付周期？哪些二级OSAT厂…