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05-04 · 研究笔记 · 云厂商自发电正在把 AI 交付风险转移到核电、燃气、电网与公用事业信用 SMR 是 2030 年代的可选项而非 2025-2029 年解药，近端 AI 电力约束仍由电网可交付性、存量核电、燃气和负荷选址决定。 逐项目压力测试后，SMR 仍无法解决 2025-2029 年 AI 用电缺口。Darlington BWRX-300 是最可信的 2029-2030 年并网级项目；Kairos Hermes-2 可能在 2030 年以 50 MW 示范并网；X-energy Xe-100 取决于 Dow 2028… 05-04 · 研究笔记 · 云厂商自发电正在把 AI 交付风险转移到核电、燃气、电网与公用事业信用 保留AI算电主题，但否定泛公用事业超配；A股应转向“设备+效率+已验证分红增长”的精选组合。 本卡否定Research note 09把中国公用事业作为AI算电协同核心配置的结论。AI电力基础设施周期真实：美股云厂商Capex超过$700B，国家电网2026-2030年投资最高RMB 4T，中国2025年用电量10.4万亿kWh。但在A股，受监管电价、重Capex现金流拖累、新能源消纳风险… 05-02 · 研究笔记 · 云厂商自发电正在把 AI 交付风险转移到核电、燃气、电网与公用事业信用 AI 电力溢价仅在 ERCOT、SERC 与 PJM 核电节点上的合同化 firm-MW 标的（CEG、TLN、VST、NRG、SO、DUK、ETR）以及电网设备（HUBB、ETN、… 按 ISO 拆解，2027–2030 年美国可信新增 firm 负荷约 64–95 GW，仅相当于宣称增量的 55–60%。真正能交付 firm power 的是 ERCOT（燃气+表后）、SERC（燃气+核电扩容）和 PJM 核电邻近节点；MISO/CAISO/NYISO/ISO-NE 大量 D…